nos dedicamos a brindar asesoría experta y soluciones personalizadas para proteger y hacer crecer su patrimonio.
La importancia de un Plan
Un verdadero Plan Financiero es más que una lista de deseos. Nosotros lo concebimos como la construcción de un porvenir económico basado en el cuidadoso análisis de los recursos, perfil de riesgo, prioridades y estilo de vida de cada persona.
La Planificación Financiera demanda una adecuada estrategia de inversión, experiencia y respaldo de una compañía que custodie correctamente sus activos, pero también, la participación de profesionales éticos que comprendan que, antes de gestionar recursos financieros, velamos por los ideales de personas que resguardan la calidad de vida presente y futura de los suyos.
En Coherencia trabajamos por un futuro más seguro y cómodo para Usted.
Misión
Nuestra misión es trascender en la vida de nuestros clientes y colaboradores. Nos esforzamos por brindar opciones de crecimiento integral, apoyando cada paso hacia sus metas financieras. En Coherencia, practicamos y heredamos los mejores valores, estrategias y acciones, asegurando que cada decisión se tome con el mayor cuidado y profesionalismo.
Visión
Aspiramos a ser reconocidos como la organización líder en el acompañamiento de asesores financieros y clientes. En Coherencia, cada miembro está comprometido a ser coherente con nuestros valores fundamentales, buscando siempre el beneficio social, ambiental y financiero. Nuestra visión es crear un entorno donde nuestros clientes y asesores no solo alcancen sus objetivos financieros, sino que también contribuyan positivamente a su comunidad y al mundo.
Para obtener resultados distintos, debes hacer cosas diferentes.
Servicios
Líneas de Negocio
Inversión & Ahorro
Desde Fideicomisos de inversión, hasta soluciones para el Retiro deducibles de impuestos y otros instrumentos de inversión como fondos garantizados con seguro. Contribuimos a blindar sus activos financieros en distintas jurisdicciones del mundo.
Protección
Ofrecemos una amplia gama de seguros, tanto para personas físicas, como para nóminas de empresas, flotillas vehiculares, así como instrumentos para la sucesión testamentaria. Trabajamos con las empresas mejor calificadas en el Sector.
Consultoría financiera
A través del diagnóstico financiero personalizado buscamos conocer y entender la situación financiera actual de las personas y empresas, para encontrar las soluciones financieras idóneas.
Auditoría de Pólizas
Buscamos ofrecer al cliente una valoración de las pólizas e instrumentos financieros que ha contratado, para determinar si se alinea con su contexto financiero actual, y en todo caso, presentarle mejores opciones.
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Nuestros Aliados
Nuestros valores
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¿Eres un profesional en el ámbito financiero y de seguros buscando expandir tu carrera? En Coherencia, te ofrecemos la oportunidad de unirte a un equipo comprometido con la excelencia y el desarrollo integral. Benefíciate de nuestros recursos, formación continua y una red de expertos dedicados a generar un impacto positivo.
Si deseas trascender en tu carrera y ayudar a otros a alcanzar sus metas financieras, Coherencia es tu lugar. Contáctanos y descubre cómo puedes convertirte en parte de nuestra comunidad de asesores.